今天要轉錄的是我的好朋友 juderich 的文章
他是精實資訊的記者
專司在手機和行動通訊方面
其長跑手機大廠的法人線和法說會
研究手機領域的功力和底子十分深厚
昨日他發新文搶先給我們這些朋友閱文
個人覺得文章很精彩
今日得到他的許可，轉載節錄重要部分在我的部落格與大家分享
主要是討論明年2012年關於低價手機和手機双系統的競爭生態情形
在這邊分享給大家
但因為內文有版權
所以請大家不要將文章整篇轉貼或轉載
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還請大家幫忙配合，謝謝大家
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本文內容轉貼自「judeRich裘富 股市insider」
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「新興市場智慧機滲透率低於20%，iOS/Android是龍年apps生態雙霸」
Written by juderich
據研究機構VM的調查，功能手機仍佔有全球手機市場的 73% ，功能手機仍是全球佔比最高的通訊模式；從下面的第一張表，上半年銷售最強勁的iPhone，加上 Nokia的Symbian、 Samsung的 Android 與 Bada 等三者的市佔率合計也只有14%，還低於單一的 Nokia 的 feature phones（功能手機）市佔的 20% ，也才跟Samsung 的功能手機佔有率 14% 相當。
試想一下當三星、諾基亞的高管看到自己智慧手機、功能手機銷售量分布，以及兩種手機的售價與毛利表現，直覺反應會是什麼？他們想做的就是把自有品牌的功能手機銷售，轉換為智慧型手機。這也是為何今年年初，諾基亞團隊想要砍掉重練、要投入他們原本不熟悉的WP體系；三星的高層會對外放話，要成為智慧機的最大品牌商。因為藉由過去累積的品牌名聲與渠道實力，諾基亞、三星電子分別有 20% 、 14% 的潛在品牌消費者，有機會把他們的 Nokia 、 Samsung 功能手機轉成同樣品牌的智慧手機，端看他們未來祭出什麼手段來敦促用戶轉換，預料「價格」是第一種方法，其後可再觀察。
Chart 1-1：2011 H1手機OEMs與smartphones、feature phones的分布交叉圖
以下會從 OEM 品牌分布、 OS 平台分布、各地區滲透率、以及平台的網路下載 apps 效率來綜合評估，結論如下：
(1)預計 2012 年智慧型手機發展加速地區在亞太、非洲中東、拉丁美洲等地區，而且價格（price）將是關鍵因素，這方面以Android平台較有優勢。
(2)其次， iPhone延用舊款降價策略要突破對手價格戰，這個對月租型用戶有效，但是月繳上網費用高門檻的因素，仍難在預付卡盛行的中國有太大銷售量成長。
(3)apps體系規模形成了競爭的門檻；Android 與 iOS 手機的網路影響力遠高於Symbain、 WP 、 BlackBerry；經由判定係數 (R^2) 分析， apps 上架數量成為領先者銷售成績維持成長的主因。Android 與 iOS是 2012(龍)年平台與作業系統生態體系的雙霸。
（一）Nokia與BlackBerry中階市場，2012年面臨Android低價策略挑戰：
2011 H1智慧機滲透率僅 27% ，功能手機仍高達 73% ，換機市場仍很大空間，難怪各大 OEM 品牌廠都信誓旦旦，看好未來智慧手機的成長。今年最具代表性案例是諾基亞發現 Symbian 衰退嚴重，而且無法自力開發智慧手機平台後，欲練智慧型手機的蓋世神功，也不得不投入 WP(Windows Phones)懷抱。
Chart 1-2：2011 H1 smartphones platform與feature phones綜合市佔(made by juderich)
平台來看，全球上半年智慧型手機佔整體手機的滲透率為27%。地區別來看，並不令人意外，以 3G 高度發展地區的北美、歐洲地區的滲透率最高（見圖表2-1）。而開發中國家像是中國、印度多以預付卡 (pre-paid) 為主，他們購機成本有一定限制、且繳交網路費用通常不高，這一類消費者要求的是購機、網路費用要便宜。
所以價格在這些地區將是關鍵。反應在電信商的經營，是推出低廉連網費用的套餐，連帶使得電信商對手機採購補貼金額有所限制，採購將以中階以下的智慧機為主。這亦能解釋為何 2011 年上半年 Nokia Symbian 與 BlackBerry 的中階智慧手機還是仍有全球手機的 5%、3% 的佔有率。
但是 Symbian 與 BlackBerry 這兩個平台在 2012 年的競爭中是有隱憂的；因為Android手機的價格帶從 450~750 美元區間，已經拉大到 100~750 美元（中國大陸的 100 美元Android機種如聯想、中興通訊，且當地安卓 apps 對智慧機產生推波助瀾效果），將影響到中階諾基亞與黑莓機的表現。
同樣推出在 100~150 美元智慧手機競爭時，聯想與華為等中系硬體是台廠的對手，惟平台能力不足，機種操作的順暢度會影響到價格的競爭力。
（二）亞太、非洲中東、拉美功能手機用戶超級多，發展潛力高：
3G 與月租型為主的國家，在智慧型手機滲透率表現最為強勁，像是北美的滲透率達 63% ，歐洲也有 51% 。相對的開發中國家最的滲透率就低很多，意味換機需求競賽未止，將是未來兩、三年品牌廠與 OS 供應商著力的重點市場。
亞太市場的智慧型手機的滲透率為 19% 、非洲與中東地區為 18% ，拉丁美洲為 17%（見圖表2-2），滲透率皆低於2成。
Chart 2-1：預估2011年全年各地區行動終端銷售量(單位：百萬台) (made by juderich)
Chart 2-2：預估2011年各地區行動終端分布，智慧手機滲透率 (made by juderich)
以功能手機主要分布地區與預估銷售量，可以發現亞太 (Asia-Pacific) 、非洲與中東(Africa/Middle East) 、拉丁美洲 (Latin America) 合計今年約有 9.14 億部功能手機銷售量。而且光是亞太地區一地的功能手機銷售量 6.03 億部，就比全球智慧型手機的當年銷售量 4.72 億部要高（見圖表2-1）。加上亞太今年經濟成長率維持去年以上的水準國家可望有印尼、印度、中國、澳洲、韓國等地區，所以手機品牌廠都把亞太市場視為重點發展地區。
新興國家成長空間大，對諾基亞、摩托羅拉 (MMI) 、三星電子等過去即在亞太擁有堅實通路基礎的廠商有利。另外，創於亞洲的品牌業者例如索愛 (Sony Ericsson) 、宏達電 (HTC)、華為 (Huawei) 也受惠於在母市場主場優勢，在當地通路的溝通容易，如果接下來當地有電信客戶、通路願意合作，有快速成長機會。
（三)apps生態體系發展快的Android、iOS，仍壓抑BlackBerry、WP、Symbian。惟Android、iOS仍有危機：
從 OS 的近一年發展，Android 與 iOS 兩家是最大的贏家，兩家公司都是非傳統通訊廠商，也不靠銷售授權費用來謀利，但是發展作業系統帶來的銷售成長或是網路服務利益，讓 Google 與 Apple 享有高獲利，可以持續投資發展程式應用的生態體系。
Android在今年第三季的銷售量有6,049萬部，iOS則有近2,000萬部(顧能)。而Android Market的程式數量有 30 萬個，而蘋果的 AppStore 超過 50 萬個，從手機季銷售量與apps的現有數量作判斷係數(R^2)計算，Android手機有 0.96，iPhone也有 0.95，雙方透過 apps 所吸引的用戶能力大致是相當的。就投資角度，應該對於兩家生態體系能力，給予相近評等。
而 Symbian、BlackBerry 的銷售量近三季呈每一季下滑態勢，對比其apps約在 5 萬、3.5 萬左右，其判斷係數低；至於 WP 平台手機的 apps 與銷售量仍在初期，Y 軸(手機銷售量)與 X 軸(apps數量)的評估意義還不大。
就 apps 與銷售量關係的係數來判斷，2012 年上半年 Android 與 iOS 仍是最受歡迎的手機操作系統，且幾乎是兩家獨佔局面，除此兩家以外，第三家作業系統想要在短期內明顯勝出，看來還不太容易，這可以作為接下來各作業系統所佔份額(市佔)的參考。
一如上面提到的，智慧型手機在亞太、非洲與中東、拉丁美洲等地區的滲透率低，等於還有很大的換機空間時，Android 高階機款與 iOS 在這些以電信預付卡、電信可支配的上網費用較低的市場，就要面臨些挑戰了。
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本文僅節錄重點，尚有少部分未節錄完之精彩內容
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Evacarry
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據研究機構VM的調查，功能手機仍佔有全球手機市場的 73% ，功能手機仍是全球佔比最高的通訊模式；從下面的第一張表，上半年銷售最強勁的iPhone，加上 Nokia的Symbian、 Samsung的 Android 與 Bada 等三者的市佔率合計也只有14%，還低於單一的 Nokia 的 feature phones（功能手機）市佔的 20% ，也才跟Samsung 的功能手機佔有率 14% 相當。
試想一下當三星、諾基亞的高管看到自己智慧手機、功能手機銷售量分布，以及兩種手機的售價與毛利表現，直覺反應會是什麼？他們想做的就是把自有品牌的功能手機銷售，轉換為智慧型手機。這也是為何今年年初，諾基亞團隊想要砍掉重練、要投入他們原本不熟悉的WP體系；三星的高層會對外放話，要成為智慧機的最大品牌商。因為藉由過去累積的品牌名聲與渠道實力，諾基亞、三星電子分別有 20% 、 14% 的潛在品牌消費者，有機會把他們的 Nokia 、 Samsung 功能手機轉成同樣品牌的智慧手機，端看他們未來祭出什麼手段來敦促用戶轉換，預料「價格」是第一種方法，其後可再觀察。
Chart 1-1：2011 H1手機OEMs與smartphones、feature phones的分布交叉圖以下會從 OEM 品牌分布、 OS 平台分布、各地區滲透率、以及平台的網路下載 apps 效率來綜合評估，結論如下：
(1)預計 2012 年智慧型手機發展加速地區在亞太、非洲中東、拉丁美洲等地區，而且價格（price）將是關鍵因素，這方面以Android平台較有優勢。
(2)其次， iPhone延用舊款降價策略要突破對手價格戰，這個對月租型用戶有效，但是月繳上網費用高門檻的因素，仍難在預付卡盛行的中國有太大銷售量成長。
(3)apps體系規模形成了競爭的門檻；Android 與 iOS 手機的網路影響力遠高於Symbain、 WP 、 BlackBerry；經由判定係數 (R^2) 分析， apps 上架數量成為領先者銷售成績維持成長的主因。Android 與 iOS是 2012(龍)年平台與作業系統生態體系的雙霸。
（一）Nokia與BlackBerry中階市場，2012年面臨Android低價策略挑戰：
2011 H1智慧機滲透率僅 27% ，功能手機仍高達 73% ，換機市場仍很大空間，難怪各大 OEM 品牌廠都信誓旦旦，看好未來智慧手機的成長。今年最具代表性案例是諾基亞發現 Symbian 衰退嚴重，而且無法自力開發智慧手機平台後，欲練智慧型手機的蓋世神功，也不得不投入 WP(Windows Phones)懷抱。
Chart 1-2：2011 H1 smartphones platform與feature phones綜合市佔(made by juderich)平台來看，全球上半年智慧型手機佔整體手機的滲透率為27%。地區別來看，並不令人意外，以 3G 高度發展地區的北美、歐洲地區的滲透率最高（見圖表2-1）。而開發中國家像是中國、印度多以預付卡 (pre-paid) 為主，他們購機成本有一定限制、且繳交網路費用通常不高，這一類消費者要求的是購機、網路費用要便宜。
所以價格在這些地區將是關鍵。反應在電信商的經營，是推出低廉連網費用的套餐，連帶使得電信商對手機採購補貼金額有所限制，採購將以中階以下的智慧機為主。這亦能解釋為何 2011 年上半年 Nokia Symbian 與 BlackBerry 的中階智慧手機還是仍有全球手機的 5%、3% 的佔有率。
但是 Symbian 與 BlackBerry 這兩個平台在 2012 年的競爭中是有隱憂的；因為Android手機的價格帶從 450~750 美元區間，已經拉大到 100~750 美元（中國大陸的 100 美元Android機種如聯想、中興通訊，且當地安卓 apps 對智慧機產生推波助瀾效果），將影響到中階諾基亞與黑莓機的表現。
同樣推出在 100~150 美元智慧手機競爭時，聯想與華為等中系硬體是台廠的對手，惟平台能力不足，機種操作的順暢度會影響到價格的競爭力。
（二）亞太、非洲中東、拉美功能手機用戶超級多，發展潛力高：
3G 與月租型為主的國家，在智慧型手機滲透率表現最為強勁，像是北美的滲透率達 63% ，歐洲也有 51% 。相對的開發中國家最的滲透率就低很多，意味換機需求競賽未止，將是未來兩、三年品牌廠與 OS 供應商著力的重點市場。
亞太市場的智慧型手機的滲透率為 19% 、非洲與中東地區為 18% ，拉丁美洲為 17%（見圖表2-2），滲透率皆低於2成。
Chart 2-1：預估2011年全年各地區行動終端銷售量(單位：百萬台) (made by juderich)
Chart 2-2：預估2011年各地區行動終端分布，智慧手機滲透率 (made by juderich)
以功能手機主要分布地區與預估銷售量，可以發現亞太 (Asia-Pacific) 、非洲與中東(Africa/Middle East) 、拉丁美洲 (Latin America) 合計今年約有 9.14 億部功能手機銷售量。而且光是亞太地區一地的功能手機銷售量 6.03 億部，就比全球智慧型手機的當年銷售量 4.72 億部要高（見圖表2-1）。加上亞太今年經濟成長率維持去年以上的水準國家可望有印尼、印度、中國、澳洲、韓國等地區，所以手機品牌廠都把亞太市場視為重點發展地區。
新興國家成長空間大，對諾基亞、摩托羅拉 (MMI) 、三星電子等過去即在亞太擁有堅實通路基礎的廠商有利。另外，創於亞洲的品牌業者例如索愛 (Sony Ericsson) 、宏達電 (HTC)、華為 (Huawei) 也受惠於在母市場主場優勢，在當地通路的溝通容易，如果接下來當地有電信客戶、通路願意合作，有快速成長機會。
（三)apps生態體系發展快的Android、iOS，仍壓抑BlackBerry、WP、Symbian。惟Android、iOS仍有危機：
從 OS 的近一年發展，Android 與 iOS 兩家是最大的贏家，兩家公司都是非傳統通訊廠商，也不靠銷售授權費用來謀利，但是發展作業系統帶來的銷售成長或是網路服務利益，讓 Google 與 Apple 享有高獲利，可以持續投資發展程式應用的生態體系。
Android在今年第三季的銷售量有6,049萬部，iOS則有近2,000萬部(顧能)。而Android Market的程式數量有 30 萬個，而蘋果的 AppStore 超過 50 萬個，從手機季銷售量與apps的現有數量作判斷係數(R^2)計算，Android手機有 0.96，iPhone也有 0.95，雙方透過 apps 所吸引的用戶能力大致是相當的。就投資角度，應該對於兩家生態體系能力，給予相近評等。
而 Symbian、BlackBerry 的銷售量近三季呈每一季下滑態勢，對比其apps約在 5 萬、3.5 萬左右，其判斷係數低；至於 WP 平台手機的 apps 與銷售量仍在初期，Y 軸(手機銷售量)與 X 軸(apps數量)的評估意義還不大。
就 apps 與銷售量關係的係數來判斷，2012 年上半年 Android 與 iOS 仍是最受歡迎的手機操作系統，且幾乎是兩家獨佔局面，除此兩家以外，第三家作業系統想要在短期內明顯勝出，看來還不太容易，這可以作為接下來各作業系統所佔份額(市佔)的參考。
一如上面提到的，智慧型手機在亞太、非洲與中東、拉丁美洲等地區的滲透率低，等於還有很大的換機空間時，Android 高階機款與 iOS 在這些以電信預付卡、電信可支配的上網費用較低的市場，就要面臨些挑戰了。
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